Via de pijltjes “vorige” en “volgende” en de specifieke paginanummers (zowel linksboven als linksonder) kun je snel naar een andere pagina van het klantenbestand.
Om een specifieke klant te zoeken, gebruik je de algemene zoekfunctie (loep-icoontje) boven of onderaan de pagina. Typ een (deel van) een naam, telefoonnummer, postcode, straat etc. in en klik op enter. Bij meerdere zoekresultaten klik je links op een van de icoontjes van de naam die je moet hebben en komt dan op een van de betreffende klant gerelateerde pagina’s.
Bij zoeken op geboortedatum gebruik je de zoekfunctie met het kalendericoontje. Deze kun je op twee manieren gebruiken. Je kunt direct de geboortedatum intypen met punten of streepjes als scheidingsteken (bv. 22.5.1954 of 22.05.1954 of 22-5-1954 of 22.05.1954) en daarna op enter klikken. Of je kunt de kalender gebruiken. Om via de kalender naar voorgaande jaren te gaan klik je twee keer op de actuele tijdsindicatie midden boven in de kalender (bv. juni 2016 en 2016) en komt dan in een tijdspanne van 10 jaar terecht. Via de pijltjes links en rechts ga je naar de juiste periode, klikt op het betreffende jaar, maand en datum en het zoekresultaat verschijnt dan vanzelf.
Via de gekleurde balkjes rechts kun je:
– Naar een overzichtspagina met alle klanten, waarbij een opmerking/notitie is toegevoegd
– Snel een nieuwe klant invoeren met alleen bepaalde basisgegevens (om vast een afspraak te kunnen maken, terwijl de uitgebreide intake later gebeurt)
– Uitgebreid een nieuwe klant invoeren
Via de icoontjes links kun je naar diverse pagina’s van de betreffende klant:
– Agenda-icoontje: naar de planpagina
– Groene loep-icoontje: naar de uitgebreide klantenkaart met afspraken, bijlagen, notities etc
– Blauwe wijzigingsicoontje: naar de NAW-gegevens om wijzigingen door te voeren of bijlagen en info toe te voegen
– Mail-icoontje: direct mailen en bv. afsprakenkaart toevoegen.